Ekonomide günün gelişmeleri

TÜRKİYE:  Dün yurtiçinde  Kasım ayına ait cari denge verisi takip edildi. Aylık bazda cari açık 2.861 milyon dolar olurken on iki aylık cari işlemler açığı 14.256 milyon dolar olarak açıklandı. Yıllıklandırılmış cari açıkta özellikle turizm gelirlerindeki artış, altın ve otomotiv ithalatında azalış ve ihracatın etkisi ön plana çıkarken gelen dış ticaret verileri Aralık ayında cari açığın bize yükseleceğini göstermekte. Özellikle kurun ithalat fiyatları üzerindeki etkisinin hissedilmesiyle cari açıkta beklenen düşüş gerçekleşmeyebilir ve cari fazlaya geçemeyebiliriz. Piyasalar şu an gelen veri akışlarını çok umursamıyor. Usd/Try 13.85 seviyesini hala kendine set haline getirirken kurda bu seviyeyi yakından takip etmeye devam edeceğiz. BİST100 endeksi dünü % 0.04’lük artışla 2.046,03 puandan tamamlarken işlem hacmi 42 milyar TL olarak gerçekleşti. Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. ABD’den gelecek enflasyon verileri yurtiçinde de fiyatlamalarda belirleyici olabilir. Usd/Try tarafında görüşlerimiz halen aynı. Yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Usd/Try’de kısa vadede bizim için önemli direnç seviyesi 13.85. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar yükseliş eğilimi hızlanabilir. BİST100 endeksi yükseliş eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Endeks  bugün 2005 desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükselişini sürdürebilir. Endekste bu hafta 2150 seviyesi önemli bir direnç noktamızı oluşturabilir. ABD:  Dün ABD’de veri akışı sakindi. Gözler Fed Başkanı Powell’ın ne diyeceğine çevrilmişti. Powell yaptığı açıklamalarda aslında daha önceki konuşmalarına benzer ancak biraz daha şahince açıklamalar yaptı. Başkan Powell Mart ayında tahvil alım programının azaltımını yani taperingi bitireceklerini söylerken Fed’in daha sonrasında faiz artıracağını  ancak zamanlama olarak bir karar almadıklarını verilere bakarak buna karar vereceklerini ifade etti. Faiz artırımından sonra bilanço küçülmesine de gitmeleri gerektiğini söyleyen Powell, istihdamda toparlanmanın devam ettiğini belirtirken Omicron varyantının büyüme ve istihdam üzerinde hafif olumsuz etki yapabileceğinin altını çizdi. Enflasyonist baskıların hala çok güçlü olduğuna değinen Powell enflasyonda kısa vadede bir yavaşlama görmedikleri takdirde Fed’in daha hızlı faiz artırım sürecini gerçekleştirebileceğini vurguladı. Enflasyonda şuanda arz tedarikinde yaşanan sorunların yarattığı etkinin izlendiğini söylerken  buna  etkiye Fed’in bir şey yapamayacağını Fed’in ancak talep tarafındaki enflasyon karşısında tedbir alabileceğini söylerken aslında piyasalara arz tedarikinde yaşanan sorunların devam etmesi halinde enflasyonist baskınında devam edeceğini buna karşılıkta Fed’in daha agresif politika izleyebileceğinin mesajını vermiş oldu.  Powell’ın konuşması sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gerileme görülürken bu sabah tahvil faizlerinin % 1.74 seviyesinden işlem gördüğünü izliyoruz. ABD 10y tahvil faizleri her ne kadar sınırlı gerileme kaydetsede halen gücünü korumakta. Tahvil faizlerindeki yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Dün dolar endeksinde de sert geri çekilme izlendi. Powell’ın konuşmaları piyasalarda dolar aleyhinde algılanması oldukça ilginçti. Biz piyasanın zaman doldurduğunu  düşünüyoruz. Ayrıca Fed üyelerinden Bostic ve Mester enflasyonist baskının artması halinde Mart ayında faiz artışını destekleyebileceklerini söylerken  Kansas City Fed Başkanı Esther George ise  Fed'in bilançosunu küçültmeye başlamasına çok zaman kaybetmeden başlaması gerektiğini dile getirdi.  ABD borsaları dünü  tahvil faizlerindeki sert geri çekilmesi nedeniyle yükselişle kapattı. Tahvil faizlerindeki azalış  ons altın fiyatlarında da yükselişi destekleyen unsur olurken altın fiyatları kritik olarak gördüğümüz 1834 seviyesine yaklaştı. Her ne kadar düşüş beklentimizi korusak ve her yükselişi satış fırsatı olarak görsekte 1834 direncini kısa vade için önemli gördüğümüzü hatırlatırız. Bugün ABD’de  kritik enflasyon verileri açıklanacak. ABD’de TÜFE’nin aylık bazda % 0.4 açıklanması beklenirken yıllık bazda TÜFE’nin de % 7.0’ye yükselmesi öngörülmekte. Çekirdek TÜFE’de aylık bazda beklenti % 0.5’te oluşurken yıllık bazda çekirdek TÜFE’deki beklenti ise % 5.4’e çıkması yönünde. Ancak biz ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz. Çünkü özellikle gıda fiyatlarının baz etkisi nedeniyle ABD’de enflasyonda artış bekleyen taraftayız. Geçen yılın Aralık ayında aylık bazda gıda enflasyonu  ABD’de % 1.4 azalmıştı küresel bazda artan gıda fiyatları ABD’de de gıda fiyatlarının bir miktar artacağını göstermekte.  Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi Fed’in daha hızlı faiz artırabileceği anlamını taşıdığından dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş getirebilir. Ayrıca borsalarda da düşüş yaşanabilir. Aksi durumunda enflasyon beklentilerin altında kalır ise piyasa ters yönde hareket edebilir. Yani borsalarda yükseliş ve küresel bazda dolar endeksindeki düşüş sürebilir kısa vadede. EURO BÖLGESİ:  Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi vatandaşlarının artan fiyatlardan endişe duyduklarını ve bu endişeyi anladıklarını belirtirken, ECB'nin enflasyonda istikrarı sağlayacağına güvenilmesini istedi. Buna karşılık Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi enflasyonunda yaşanan yükselişin tamamen geçici faktörlerden kaynaklanmadığını, risklerin öngörülenden daha yüksek enflasyona doğru  gittiğini  ve beklenenden daha uzun süre yüksek kalmaya devam edebileceği uyarısında bulunurken enflasyon görünümünün çok belirsiz olduğunun altını da çizdi. Eur/Try ise Usd/Try’ye benzer hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Kurda yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. 15.70 bölgesi kur için önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgenin aşılıp aşılamadığını takip ediyor olacağız. Avrupa borsaları dünü alıcılı kapattı. Bugün Euro Bölgesi’nde  aylık bazda sanayi üretiminin % 0.1 açıklanması beklenirken yıllık bazda sanayi üretiminin ise % 0.6’ya gerileyeceği tahmin edilmekte. Hem arz tedarikinde yaşanan sorunların devam etmesi hem de omicron varyantının  Avrupa ülkelerinde kısmi kapatmalara yol açması ekonomi üzerinde baskı yaratmakta. BİST100 Teknik olarak baktığımızda aşağıda 2026 seviyesinin altında önce 2005 ve arkasından 1990 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek. Yukarıda ise 2071 direncinin kırılması halinde önce 2100 ve arkasından 2151 direncine doğru hareketler hız kazanabilir. VİOP Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 2408 seviyesinin kırılması halinde önce 2435 ve arkasından 2475 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 2360 desteğinin altında önce 2326 ve arkasından 2289 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir. USD/TRY Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.42 seviyesinin kırılması halinde önce 13.22 ve arkasından 13.01 seviyesi test edilebilir. Yukarıda ise 13.85 direncinin üzerinde 14.28 ve arkasından 14.93 direncine doğru yükseliş görülebilir. ALTIN Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1813 seviyesinin altında önce 1800 ve arkasından 1791 desteğine kadar düşüş devam edebilir. Yukarıda 1823 direncinin kırılması halinde önce 1834 ve arkasından 1850 direnci test edilebilir. ŞİRKET HABERLERİ #ACSEL - Şirket ile Petrol - İş Sendikası arasında 2 yıllık dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlandığı açıklandı. #AKGRT - Aralık ayında prim üretimi %65 artışla 1,3 milyar TL’ye, Ocak - Aralık döneminde de %33 artışla 6,98 milyar TL’ye yükseldi. #BASCM - Şirketin Kalker Ocağı Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED olumlu kararının verildiği medyada yer aldı. #CEMAS - Kataforez Tesisi yatırımı kapsamında, Yaş Boya Tesisi için Gün - Ka Makine şirketi ile 190.000 euro karşılığında anlaşmaya varıldığı açıklandı. #DGNMO - Şirketin 2022 yılı beklentileri kapsamında satış hedefinin geçen yıl ile kıyaslandığında %80 - %90 büyüme ile birlikte 3,2 - 3,4 milyar TL olarak belirlendiği açıklandı. #DERIM - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 20 milyon TL’sinin finansal borç ve faiz ödemelerinde, 6,7 milyon TL’sinin yurt içinden uygun koşullar ile katma değeri yüksek giysi, ayakkabı ve çanta tedarik edilmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı. #EDATA - Şirket ile NGX Teknoloji arasında NGX Storage'ın distribütörlüğü için Distribütörlük Sözleşmesi imzalandığı açıklandı. #EGEEN - Şirketin Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, 2 yılı geri ödemesiz 8 yıl vadeli 35 milyon euro tutarında bir yatırım kredisi alınmasına yönelik çalışmaların başladığı, IFC ilgili çalışmaları yürütmek üzere yetki belgesi verildiği açıklandı. #ISGYO - Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde 7,9 milyon TL tutarında arsa alımı, gayrimenkul projelerinde yer alan ünitelerin satışı kapsamında yaklaşık 350,8 milyon TL tutarında satış işlemi ve yenilenen sözleşmeler dahil yıllık kira bedeli toplamı yaklaşık 65,7 milyon TL tutarında kiralama işleminin gerçekleştirildiği açıklandı. #ISGSY - Şirketin Bağlı Ortaklığı Nevotek’e 1 yıla kadar vadeli 7 milyon TL kısa vadeli finansman sağlanmasına karar verildiği, tutarın Novatek’e ödendiği açıklandı. #KZBGY - Şirketin Marmaris'te yürüttüğü Kızılbük Wellness Resort projesinde bulunan devremülk ünitelerinin ön satış işlemleri kapsamında Aralık ayında arasında müşterileriyle 1.032 adet satış sözleşmesi imzaladığı, sözleşmelerin toplam ön satış bedelinin 134,5 milyon TL olduğu açıklandı. #KOZAL - Şirketin Kaymaz Altın Madeni 2. Atık Depolama Tesisi projesi hakkında, Bakanlık tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için ÇED olumlu kararında hukuka ve mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılarak davanın reddine karar verilmesi sonrasında, Mahkeme kararının davacılar tarafından temyiz edilmesi ile birlikte Danıştay tarafından verilen ret kararının Şirket lehine onandığı açıklandı. #RALYH - VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi. Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik’in katıldığı TOKİ tarafından düzenlenen Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1.Bölüm 246 Adet Konut, 223 Adet Dükkan ve 56 Adet Ofis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinin iptal edildiği açıklandı. #ULUUN - Şirket ile Söke Değirmencilik’in hakim ortağı olan Moms Kitchen ve diğer ortaklar arasında Söke Değirmencilik paylarının tamamının satın alımı konusunda 168,9 milyon TL tutarında peşin ve 650.000 eurosunun 2023 tarihinde ödenmek üzere anlaşmaya varılması ve sözleşme imzalanması sonrasında satım alın sürecinin tamamlandığı açıklandı. #YUNSA - Şirketin hakim ortağı Sürmegöz Tekstil ortakları Ziraat Katılım ve Mustafa Sürmegöz arasında Ziraat Katılım nezdindeki payların tamamının Mustafa Sürmegöz tarafından satın alınmasına ilişkin sözleşmesinin imzalandığı açıklandı. #ZOREN - Şirketin Bulgaristan'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığı ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu, ZES Solutions EOOD unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı : Acar Menkul