Ziraat Bankası'ndan 600 milyon dolarlık tahvil ihracı

Ziraat Bankası 5 yıl vadeli, 600 milyon USD dengeli sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Eurobond ihracına dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Finansal İdare Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru “Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılması ve yatırımcı portföyünün genişletilmesi stratejisi ile çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda milletlerarası piyasalarda 5 yıl vadeli, 600 milyon USD dengeli sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdik. BNP Paribas, Citibank, HSBC, ICBC, J.P. Morgan, Mizuho Bank’ın yetkilendirildiği kelam konusu eurobond ihracı yüzde 5,375 kupon oranı ve yüzde 5,5 faiz oranıyla gerçekleştirilmiştir. İhraç, Türkiye’den sermayesinin yüzde 100’ü kamuya ilişkin bir finansal kuruluş tarafından gerçekleştirilen birinci “Sürdürülebilir Eurobond” olup, memleketler arası piyasalarda gelişmekte olan ülke devlet tahvillerinin yer aldığı en büyük endekse (EMBI) dahil olacaktır. Yurtdışı kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantılar sonrasında eurobonda, Amerika, Avrupa, İngiltere, Körfez Bölgesi ve Asya’daki yatırımcılardan ihraç fiyatının 3 katından fazla talep gelmiştir” dedi.

Elde edilen kaynağın yüklü olarak yenilenebilir güç ve istihdamın sürekliliğini sağlamaya yönelik çevresel ve toplumsal temalı krediler yoluyla müşterilerine aktarılacağını belirten Bilgehan Kuru “Bankamızca finansal aracılık fonksiyonunun yerine getirilmesinin yanı sıra sorumlu bankacılık stratejimize uygun olarak, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınmasına dayanak sağlanması amaçlanmaktadır.

Yaşamakta olduğumuz ve global ölçekte tesirli olan pandemi şartları altında, sürdürülebilir eurobondumuza gelen, ihracın 3 katını aşan talep ve nitelikli yatırımcı ilgisi, Türkiye iktisadına olan itimadın teyidi niteliğindedir. Bankamızın ‘Sorumlu Bankacılık’ stratejisi çerçevesinde toplum ve etraf odaklı bir yaklaşımla bedel katmayı sürdüreceğiz” dedi.